华创证券:首予蒙牛乳业强推评级 目标价51港元
发布时间:2025-07-07 16:58:35 作者:玩站小弟
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华创证券发布研究报告称,首予02319)“强推”评级,预计2022-24年还原后净利润为57.3/71.2/82.9亿元,当前估值已被明显低估,目标价51港元,对应市值空间可看50%。公司战略路径清晰
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华创证券发布研究报告称,华创首予(02319)“强推”评级,证券预计2022-24年还原后净利润为57.3/71.2/82.9亿元,首予当前估值已被明显低估,蒙牛目标目标价51港元,乳业对应市值空间可看50%。强推公司战略路径清晰,评级经营改善可期,价港当下安全边际充足,华创后千亿阶段行业竞争趋缓,证券稳步迈向“2025年再造一个新蒙牛”战略目标,首予新品发力及效率优化将保障盈利稳步增长。蒙牛目标年内看,乳业当前需求逐步复苏,强推经营信心充足,评级维持全年20-30bp经营利润率提升指引,下半年经营改善可期。
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